Nao og jeg er egentlig ikke foreldre og barn. Nao var stebarnet til hennes gjengifte partner. Flere år etter at han giftet seg på nytt, døde kona og han oppdro Nao på egenhånd. Noen år senere sier Nao, som har blitt voksen i arbeid, at hun har noen hun gjerne vil introdusere, og tar med seg forloveden. I det øyeblikket innså jeg at jeg var forelsket i Nao og sjalu på de to. Så, en natt da de to gifte menneskene begynte å bo sammen, ble mannen og konens aktiviteter avslørt.