[Vær oppmerksom på den fortryllende opptredenen til en mørkhudet skjønnhet] Kenji, som har bestemt seg for å forlove seg med Luna, vender hjem for å hilse på faren sin om ekteskapet, og tar et erotisk blikk på sin svigerfar, Haruna, som har oppdratt Kenji alene, jeg skal se det. En dag ringer svigerfaren, begeistret over å se en kvinne for første gang siden kona døde, Luna alene. Et fotografi av henne som får et afrodisiakum og har sex med insemineringen hennes blir tatt og hennes svakhet blir grepet. Nana blir medgjørlig og overlater gradvis hjertet sitt til svigerfaren.